Bref résumé : Whitney Frost ne se montre plus en public, sa cicatrice au front devenant de plus en plus grande à mesure qu'elle tue grâce à l’élément zéro, aussi préfère-t-elle se consacrer au contrôle de ses capacités. Peggy la recherche pour comprendre l'état de Wilkes et trouver un moyen de le ramener à un état tangible. Avec Jarvis, elle retrouve Rufus Hunt, l'homme qui l’a agressé, devant le bureau de vote de Chadwick et parvient non sans mal à le kidnapper. Sousa les surprend mais les couvre et participe à l’interrogatoire. Devant la menace de mourir d'un virus créé par Howard Stark, il accepte de donner quelques noms du Conseil des Neuf et donner l'emplacement des enregistrements des réunions. Mais alors que Sousa prépare l'assaut, Vernon Masters intervient et confie l’affaire au FBI, prévenant Sousa et Carter que ce qu'ils comptent affronter est trop puissant. Mais ils ne se résignent pas et piègent Rufus pour qu'il retourne auprès de Chadwick avec un micro caché. Peggy, Sousa, Jarvis et Wilkes entendent alors les pouvoirs de Whitney Frost se manifester. On découvre la jeunesse de Peggy Carter et Agnes Cully. Peggy était une fillette rêvant d'aventures, qui a renoncé à ses ambitions au début de la guerre en se fiançant et prenant un poste de cryptanalyste. Son frère Michael a tenté de lui offrir un poste au front au sein des services secrets, mais elle l'a refusé, préférant rester loin du danger. Cependant, à la mort de Michael, elle renonce à se marier et prend le poste. De son côté, Agnes Cully a été une fillette très intelligente mais a été élevé par une mère qui lui refusait l'accès à de hautes études, estimant que le rôle d'une femme est d'être séduisante et de satisfaire les hommes. Une fois jeune adulte, elle subit plusieurs opérations de chirurgie esthétique et finit repérée par un agent de Hollywood.